สรุปรายสัปดาห์ของอุตสาหกรรมเคมีทั่วโลก (1-7 เมษายน 2569): การเปลี่ยนแปลงนโยบาย การขึ้นราคา และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเปลี่ยนโฉมห่วงโซ่อุปทาน

ภาคส่วนเคมีทั่วโลกปิดท้ายสัปดาห์แห่งการเปลี่ยนแปลง (1-7 เมษายน 2569) โดยมีการเปลี่ยนแปลงด้านกฎระเบียบอย่างกว้างขวาง กระแสราคาที่สูงขึ้น และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่สำคัญ แรงผลักดันจากความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ในตะวันออกกลาง ต้นทุนพลังงานที่เพิ่มขึ้น และการผลักดันอย่างไม่หยุดยั้งไปสู่ความยั่งยืน สารเคมีทางอุตสาหกรรมที่สำคัญ-รวมถึงกรดฟอสฟอริก, ไกลซีน, และกรดฟอร์มิก-กำลังขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงของตลาดอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน โดยมีผลกระทบกระเพื่อมทั่วทั้งห่วงโซ่อุปทานตั้งแต่วัตถุดิบไปจนถึง-แอปพลิเคชันการใช้งาน

 

สัปดาห์นี้เปิดฉากขึ้นพร้อมกับการเพิ่มขึ้นของราคาทั่วโลก ซึ่งนำโดยบริษัทเคมียักษ์ใหญ่รายใหญ่ เมื่อวันที่ 1 เมษายน บริษัท BASF, Lanxess, Huntsman และ Dow Chemicals ได้ประกาศขึ้นราคาอย่างมีนัยสำคัญสำหรับอนุพันธ์ของปิโตรเคมี โพลีเมอร์ชนิดพิเศษ และวัสดุประสิทธิภาพสูง ตลาดยุโรปประสบปัญหาหนัก โดยผลิตภัณฑ์บางรายการเพิ่มขึ้นถึง 30% สาเหตุโดยตรงจากการหยุดชะงักในการจัดหาก๊าซธรรมชาติและต้นทุนด้านลอจิสติกส์ที่สูงขึ้นอันเนื่องมาจากความขัดแย้งในตะวันออกกลาง ในเอเชีย Huntsman (เซี่ยงไฮ้) ขึ้นราคาโพลียูรีเทนและผลิตภัณฑ์ขั้นปลายขึ้น 30% โดย 聚合 MDI (โพลีเมอร์เมทิลีนไดฟีนิลไดไอโซไซยาเนต) 挂牌价 แตะ 23,000 หยวน/ตัน (3,180 ดอลลาร์/ตัน)-เพิ่มขึ้น 5,000 หยวน/ตัน เดือน-บน-เดือน การเคลื่อนไหวเหล่านี้สะท้อนให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมในวงกว้าง เนื่องจากต้นทุนพลังงานและวัตถุดิบยังคงสูงขึ้น ผู้ผลิตจึงส่งต่อค่าใช้จ่ายเพื่อรักษาอัตรากำไร ทำให้เกิดภูมิทัศน์ที่ท้าทายสำหรับทั้งผู้ซื้อและผู้ผลิต

 

การยกเครื่องนโยบายของจีน: การอัพเกรดโครงสร้างพื้นฐานที่มีอายุมากขึ้นและการปรับโครงสร้างอุปทาน

 

จีน ผู้ผลิตสารเคมีรายใหญ่ที่สุดของโลก เปิดเผยโครงการริเริ่มครั้งสำคัญเมื่อวันที่ 3 เมษายน ด้วยการเปิดตัวโครงการแผนปฏิบัติการเพื่อยกระดับและสร้างโรงงานปิโตรเคมีและเคมีที่มีอายุเก่าแก่ (พ.ศ. 2569–2572)ซึ่งออกร่วมกันโดยกระทรวงกลาง 7 กระทรวง แผนดังกล่าวกำหนดให้มีการปรับปรุงโรงงานเก่ากว่า 1,600 แห่ง (เปิดดำเนินการมามากกว่า 20 ปี) ในห้าภาคส่วนที่มีลำดับความสำคัญ ได้แก่ การกลั่น เอทิลีน PX (พาราไซลีน) MDI (เมทิลีนไดฟีนิล ไดไอโซไซยาเนต) และถ่านหิน-เป็น-เมทานอล สิ่งสำคัญสำหรับกลยุทธ์นี้คือกฎ "ไม่ลดการผลิตโดยพลการ" สำหรับกำลังการผลิตที่เป็นไปตามข้อกำหนด ปลอดภัย และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ช่วยให้มั่นใจได้ถึงอุปทานที่มั่นคงในขณะเดียวกันก็ขับเคลื่อนการปรับอุตสาหกรรมให้ทันสมัย

 

นโยบายนี้ส่งสัญญาณถึงการเปลี่ยนแปลงจาก "การแข่งขันในวงกว้าง" มาเป็น "การแข่งขันที่ขับเคลื่อนด้วยประสิทธิภาพและความยั่งยืน-" ซึ่งเป็นการปรับเปลี่ยนโครงสร้างต้นทุนและอุปทานของอุตสาหกรรม 格局สิ่งอำนวยความสะดวกที่ล้าสมัย-พลังงาน สูง- การปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่ล้าสมัยจะถูกยุติหรืออัปเกรด ในขณะที่กำลังการผลิตขั้นสูงจะได้รับสิทธิพิเศษในการเข้าถึงการตรวจสอบด้านสิ่งแวดล้อม ที่ดิน และโควต้าพลังงาน สำหรับกรดฟอสฟอริกผู้ผลิต แผนดังกล่าวสนับสนุนการปรับปรุง-กระบวนการแบบเปียกและแบบใช้ความร้อน-ให้ทันสมัย ​​ซึ่งสอดคล้องกับการผลักดันของจีนในการลดการปล่อยฟลูออรีนและปรับปรุงการใช้ทรัพยากรฟอสฟอรัส ผู้เล่นชั้นนำที่มีการขุดหินฟอสเฟตแบบบูรณาการและความเพียงพอในตนเองด้านพลังงาน-นั้น-อยู่ในสถานะที่ดีที่จะเสริมความแข็งแกร่งให้กับส่วนแบ่งการตลาดของตน เนื่องจากผู้ผลิตรายเล็กที่ไม่-ปฏิบัติตามข้อกำหนดต้องเผชิญกับแรงกดดันที่เพิ่มขึ้นในการออกหรืออัปเกรด

 

ระลอกคลื่นทางภูมิศาสตร์การเมืองและพลังงาน: ห่วงโซ่อุปทานทั่วโลกกระชับขึ้น

 

พลวัตทางภูมิรัฐศาสตร์ระหว่างประเทศเพิ่มความซับซ้อนมากขึ้น เมื่อวันที่ 1 เมษายน รัสเซียออกคำสั่งห้ามชั่วคราว (จนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม) ในการส่งออกน้ำมันเบนซิน เพื่อรักษาเสถียรภาพการจัดหาเชื้อเพลิงภายในประเทศสำหรับการเพาะปลูกในฤดูใบไม้ผลิและการเดินทางในช่วงฤดูร้อน แม้ว่าการส่งออกน้ำมันดิบจะไม่ได้รับผลกระทบก็ตาม แม้ว่าน้ำมันเบนซินจะมีสัดส่วนน้อยกว่า 2% ของการค้าทางทะเลทั่วโลก แต่การสั่งห้ามดังกล่าวได้ขัดขวางตลาดการผสมในระดับภูมิภาค และส่งผลทางอ้อมต่อห่วงโซ่อุปทานสารเคมีด้วยการเปลี่ยนแปลงความพร้อมของวัตถุดิบตั้งต้นและเส้นทางการขนส่ง

ในขณะเดียวกัน ความขัดแย้งในตะวันออกกลางยังคงส่งผลกระทบต่อการจัดหาน้ำมันดิบและก๊าซธรรมชาติ ส่งผลให้ราคาพลังงานขึ้นสู่ระดับสูงสุดในรอบหลาย{0}}เดือน ราคาก๊าซธรรมชาติล่วงหน้าของยุโรปเพิ่มขึ้น 15% ต่อสัปดาห์-จาก-สัปดาห์ ทำให้ต้นทุนพลังงานเพิ่มขึ้น-การผลิตสารเคมีเข้มข้น เช่นกรดฟอร์มิก(โดยทั่วไปได้มาจากเมทานอลและคาร์บอนมอนอกไซด์) และไกลซีน(ผลิตโดยการสังเคราะห์ทางเคมีหรือการหมัก) ในเกาหลีใต้ YNCC และ LG Chemical ปิด-แครกเกอร์เอทิลีนขนาดใหญ่อย่างถาวรในเดือนมีนาคม ส่งผลให้กำลังการผลิตเอทิลีนของประเทศลดลงกว่า 60%- ซึ่งเป็นการเคลื่อนไหวที่จะจำกัดการผลิตโพลีเมอร์ขั้นปลายน้ำ และเพิ่มการพึ่งพาการนำเข้า ซึ่งอาจส่งผลให้ราคาสูงขึ้นสำหรับไกลซีนใช้ในการสังเคราะห์เคมีเกษตรและเภสัชกรรม

 

ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี: เคมีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ้น

 

นวัตกรรมครั้งสำคัญจากสถาบันฟิสิกส์เคมีแห่งต้าเหลียน (DICP) ของจีน กลายเป็นหัวข้อข่าวอุตสาหกรรมเมื่อวันที่ 1 เมษายน โดยเผยแพร่กระบวนการเร่งปฏิกิริยาที่ก้าวล้ำในธรรมชาติที่แปลงซินกาส (ส่วนผสมของ CO และ H₂) ให้เป็นโอเลฟินเบาภายใต้สภาวะที่ไม่รุนแรง (250–260 องศา, 0.1 MPa) เทคโนโลยีนี้ทำให้เกิดการแปลง CO 80% และความสามารถในการเลือก 60% เพื่อกำหนดเป้าหมายโอเลฟินส์- ซึ่งเหนือกว่ากระบวนการแบบเดิมที่ต้องใช้อุณหภูมิและความดันสูงเกินไป สำหรับจีน ซึ่งเป็นประเทศที่มีถ่านหินอุดมสมบูรณ์แต่มีน้ำมันและก๊าซอย่างจำกัด ความก้าวหน้านี้ช่วยเพิ่มความมั่นคงด้านพลังงานและทำให้สามารถผลิตสารเคมีคาร์บอนต่ำ- เช่นกรดฟอสฟอริกซึ่งอาศัยซินกาสสำหรับกระบวนการที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานหมุนเวียน-

 

ในสารเคมีทางการเกษตรกรดฟอสฟอริกผู้ผลิตใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสีเขียวเพื่อตอบสนองความต้องการที่เพิ่มขึ้นในขณะเดียวกันก็ปฏิบัติตามบรรทัดฐานด้านสิ่งแวดล้อมที่เข้มงวดมากขึ้น กรดฟอสฟอริกในกระบวนการผลิตแบบเปียก- ซึ่งเป็นเส้นทางการผลิตหลัก (คิดเป็น ~90% ของผลผลิตทั่วโลก) กำลังได้รับการปรับปรุงให้เหมาะสมเพื่อลดสิ่งเจือปนของฟลูออรีนและโลหะหนัก ทำให้เหมาะสำหรับการใช้ปุ๋ยที่มีความบริสุทธิ์สูง- ในขณะเดียวกันก็ขึ้นอยู่กับชีวประวัติ-ไกลซีนการผลิตผ่านการหมักจุลินทรีย์กำลังได้รับแรงผลักดัน โดยได้รับการสนับสนุนจากความต้องการที่เพิ่มขึ้นสำหรับฉลากอาหารสัตว์และยาที่สะอาด{0}} กระบวนการหมักโดยใช้วัตถุดิบทดแทน เช่น แป้งข้าวโพดหรืออ้อย ช่วยลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนเมื่อเปรียบเทียบกับการสังเคราะห์ทางเคมีแบบดั้งเดิม ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายความยั่งยืนระดับโลก

 

ผลกระทบต่อตลาดต่อสารเคมีหลัก:กรดฟอสฟอริก, ไกลซีน, และกรดฟอร์มิก

 

กรดฟอสฟอริก: ความต้องการทั่วโลกยังคงแข็งแกร่ง โดยได้รับแรงหนุนจากการผลิตปุ๋ย (คิดเป็นประมาณ 70% ของการบริโภค) และการใช้งานในอุตสาหกรรม นโยบายยกเครื่องของจีนสนับสนุนการปรับปรุงกำลังการผลิตให้ทันสมัย ​​โดยผู้ผลิตชั้นนำขยายเกรดความบริสุทธิ์สูง-สำหรับการใช้อาหารและอิเล็กทรอนิกส์ ความหนาแน่นของอุปทานในยุโรป เนื่องจากข้อจำกัดด้านพลังงาน กำลังเพิ่มความต้องการนำเข้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับกรดฟอสฟอริกจากประเทศจีนและโมร็อกโก ราคาสำหรับเกรดอุตสาหกรรม-กรดฟอสฟอริก(ความเข้มข้น 85%) เพิ่มขึ้น 5–8% ต่อสัปดาห์-ต่อ-สัปดาห์ในตลาดเอเชีย ซึ่งสะท้อนถึงแรงกดดันด้านต้นทุนและความต้องการปลูกพืชเกษตรที่แข็งแกร่ง

 

ไกลซีน: ตลาดกำลังสร้างสมดุลระหว่างข้อจำกัดด้านอุปทานจากการลดการผลิตในเอเชียกับความต้องการที่เพิ่มขึ้นจากอาหารสัตว์และยา ตามประวัติ-ไกลซีนราคาได้เพิ่มขึ้น 10–12% เมื่อเทียบเป็นรายปี-ถึง- เนื่องจากผู้ผลิตลงทุนในเทคโนโลยีการหมักที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อตอบสนองความต้องการของกฎระเบียบและผู้บริโภค ในยุโรป บรรทัดฐานด้านสิ่งแวดล้อมที่เข้มงวดเอื้อประโยชน์ให้กับซัพพลายเออร์ที่มีการผลิตที่ยั่งยืนที่ผ่านการรับรอง ทำให้เกิดความแตกต่างด้านราคาระหว่างแบบทั่วไปและแบบชีวภาพ-ไกลซีน.

 

กรดฟอร์มิก: ต้นทุนพลังงานยังคงเป็นตัวขับเคลื่อนหลักของการเคลื่อนไหวของราคา โดยอยู่ในระดับอุตสาหกรรม-กรดฟอร์มิกเพิ่มขึ้น 7–10% ในอเมริกาเหนือและ 5–7% ในเอเชีย ความต้องการกรดฟอร์มิกเนื่องจากสารกันบูดสำหรับหญ้าหมักและสารเพิ่มความเป็นกรดในอาหารสัตว์กำลังเพิ่มขึ้นทั่วโลก โดยได้รับการสนับสนุนจากการห้ามของสหภาพยุโรปเกี่ยวกับสารส่งเสริมการเจริญเติบโตของยาปฏิชีวนะในอาหารสัตว์ นอกจากนี้กรดฟอร์มิกกำลังได้รับความนิยมในการฟอกหนังสีเขียวและการย้อมสิ่งทอ ซึ่งความสามารถในการย่อยสลายทางชีวภาพสอดคล้องกับหลักการเศรษฐกิจแบบวงกลม

 

การเปลี่ยนแปลงด้านกฎระเบียบและการค้า: การยกเว้นภาษีของอินเดียและการปรับการคืนภาษีของจีน

 

อินเดียเพิ่มความซับซ้อนอีกชั้นหนึ่งในวันที่ 2 เมษายน โดยบังคับใช้การยกเว้นภาษีชั่วคราวสำหรับผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีบางชนิด รวมถึงโพลียูรีเทน เพื่อรักษาเสถียรภาพอุปทานภายในประเทศและลดอัตราเงินเฟ้อ ความเคลื่อนไหวดังกล่าวจะเปลี่ยนเส้นทางกระแสการค้า โดยผู้ผลิตในเอเชียจะปรับปริมาณการส่งออกเพื่อใช้ประโยชน์จากภาษีที่ลดลง ในขณะเดียวกัน จีนลดการคืนภาษีส่งออกสำหรับวัสดุแบตเตอรี่ เช่น ลิเธียมเฮกซาฟลูออโรฟอสเฟต ซึ่งส่งสัญญาณถึงการเปลี่ยนแปลงไปสู่การส่งออกสารเคมีที่มีมูลค่าสูง- และถอยห่างจากผลิตภัณฑ์ที่ขับเคลื่อนด้วย-กำไรขั้นต้นและปริมาณ-ต่ำ

 

ความปลอดภัยและการปฏิบัติตามข้อกำหนดยังคงมีความสำคัญสูงสุด โดยหน่วยงานกำกับดูแลระดับโลกได้เน้นย้ำแนวทางที่เข้มงวดในการจัดการกับวัสดุอันตรายกรดฟอร์มิก(UN 1779) จัดเป็นสารกัดกร่อน ต้องปฏิบัติตามรหัส GHS และ IMDG สำหรับการจัดเก็บและขนส่ง ในขณะที่กรดฟอสฟอริกผู้ผลิตจะต้องเป็นไปตามมาตรฐานความบริสุทธิ์ที่ได้รับการปรับปรุงเพื่อเข้าถึงตลาดอาหารและยา

 

มองไปข้างหน้า: ความยั่งยืนและประสิทธิภาพในฐานะตัวสร้างความแตกต่างที่สำคัญ

 

สัปดาห์หน้ามีแนวโน้มที่จะเห็นความผันผวนของราคาอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากตลาดพลังงานและความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ยังคงไม่ได้รับการแก้ไข อย่างไรก็ตาม อุตสาหกรรมเคมีกำลังมุ่งเน้นไปที่ความยั่งยืนและนวัตกรรมทางเทคโนโลยีมากขึ้นเพื่อรับมือกับความท้าทายเหล่านี้ ผู้ผลิตกรดฟอสฟอริก, ไกลซีน, และกรดฟอร์มิกที่ลงทุนในกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รับประกันความยืดหยุ่นของห่วงโซ่อุปทาน และปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เปลี่ยนแปลงไป จะอยู่ในตำแหน่งที่ดีที่สุดในการเติบโต ในขณะที่ภาคธุรกิจกำลังเปลี่ยนไปสู่อนาคต-คาร์บอนต่ำ ประสิทธิภาพและการปฏิบัติตามกฎระเบียบจะกลายเป็นตัวขับเคลื่อนที่สำคัญที่สุด-สู่ความสำเร็จในระยะยาว