การอัปเดตตลาดเคมีภัณฑ์ทั่วโลก (15–22 พฤษภาคม 2569): การเปลี่ยนแปลงของอุปทาน ความผันผวนของราคา และแนวโน้มผลิตภัณฑ์ที่สำคัญ

ภาคเคมีภัณฑ์ทั่วโลกเผชิญกับสัปดาห์ที่ปั่นป่วน (15-22 พฤษภาคม 2569) โดยมีความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ตะวันออกกลางผลักดันให้ต้นทุนพลังงานพุ่งสูงขึ้น กฎระเบียบด้านสิ่งแวดล้อมที่เข้มงวดของจีนได้ปรับเปลี่ยนห่วงโซ่อุปทาน และแนวโน้มอุปสงค์ที่แตกต่างกันในภาคอุตสาหกรรม เกษตรกรรม และแบตเตอรี่ ท่ามกลางความผันผวนนี้ ผลิตภัณฑ์หลักสามรายการ-แคลเซียมคาร์ไบด์, โพลีไวนิลแอลกอฮอล์ (PVA), และแมงกานีสซัลเฟต-กลายเป็นจุดสำคัญของกิจกรรมทางการตลาด โดยมีการปรับราคา ข้อจำกัดด้านอุปทาน และการเปลี่ยนแปลงอุปสงค์ที่ส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงทางการค้าทั่วโลก รายงานนี้เน้นการพัฒนาที่สำคัญ การเคลื่อนไหวของราคา และผลกระทบทางอุตสาหกรรมสำหรับผู้ส่งออก ผู้ผลิต และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในห่วงโซ่อุปทาน

 

ความขัดแย้งในตะวันออกกลางทำให้ต้นทุนพลังงานพุ่งสูงขึ้น กดดันการผลิตเคมีภัณฑ์ทั่วโลก

การเพิ่มขึ้นของภูมิศาสตร์การเมืองในตะวันออกกลางครอบงำหัวข้อข่าวประจำสัปดาห์ ส่งผลให้ราคาน้ำมันดิบ ก๊าซธรรมชาติ และกำมะถันเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว-วัตถุดิบตั้งต้นสำหรับการผลิตสารเคมี น้ำมันดิบเบรนต์เพิ่มขึ้นเป็น 112.10 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล (20 พฤษภาคม) ในขณะที่ราคากำมะถันแตะระดับสูงสุดในรอบหลายปี โดยที่ราคา CIF ในจีนของคูเวตอยู่ที่ 887 ดอลลาร์ต่อตัน เพิ่มขึ้น 160–$195 ต่อเดือน-เมื่อเทียบ-เดือน การพุ่งสูงขึ้นเหล่านี้ส่งผลกระทบไปทั่วอุตสาหกรรมเคมี ทำให้ต้นทุนการผลิต-ผลิตภัณฑ์ที่ใช้พลังงานสูงเพิ่มขึ้น และส่งผลให้ผู้ผลิตทั่วยุโรปและเอเชียต้องปรับราคาหรือลดปริมาณการผลิต

 

ผู้ผลิตเคมีภัณฑ์ในยุโรปต้องเผชิญกับวิกฤตพลังงานอย่างหนัก ด้วยการที่ภูมิภาคต้องพึ่งพาก๊าซธรรมชาตินำเข้า ส่งผลให้ภูมิภาคนี้เสี่ยงต่อการหยุดชะงักของอุปทาน ในเมืองรอตเตอร์ดัม หนึ่งในกลุ่มเคมีภัณฑ์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก โรงงานหลักสองแห่งปิดตัวลงในปีที่ผ่านมาเนื่องจากต้นทุนพลังงานที่ไม่ยั่งยืน กำลังการผลิตในภูมิภาคลดลง 10% และขัดขวางห่วงโซ่อุปทานแบบครบวงจร “ความขัดแย้งกำลังทำลายการเชื่อมโยงในห่วงโซ่การผลิต หากไม่มีการแทรกแซง ระบบนิเวศทั้งหมดก็เสี่ยงต่อการล่มสลาย” ผู้บริหารระดับสูงของสมาคมการค้าเคมีแห่งยุโรปเตือน ในขณะที่ผู้ผลิตจีน-พึ่งพาการนำเข้าพลังงานจากตะวันออกกลางน้อยลง-ได้รับความได้เปรียบทางการแข่งขันชั่วคราว ราคาถ่านหินที่สูงขึ้น (เพิ่มขึ้น 18% เมื่อเทียบเป็นรายปี-เมื่อ-ต่อปี) และกฎเกณฑ์ด้านสิ่งแวดล้อมที่เข้มงวดยิ่งขึ้นได้จำกัดความสามารถในการขยายขนาดผลผลิต

 

การตรวจสอบสิ่งแวดล้อมของจีนเข้มงวดขึ้นแคลเซียมคาร์ไบด์อุปทาน ราคาขยับขึ้น

ในประเทศจีน กระทรวงอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ (MIIT) ได้เปิดตัวการตรวจสอบการอนุรักษ์พลังงานทั่วประเทศในสัปดาห์นี้ โดยกำหนดเป้าหมายไปที่อุตสาหกรรม-มลพิษ พลังงาน-เข้มข้นสูง- รวมทั้งแคลเซียมคาร์ไบด์การผลิต. ในฐานะผู้ผลิตรายใหญ่ที่สุดของโลก (75% ของอุปทานทั่วโลก) การปราบปรามของจีนต่อความสามารถในการปล่อยมลพิษสูง-ที่ล้าสมัยทำให้เกิดภาวะขาดแคลนอุปทานทันที โรงงานแคลเซียมคาร์ไบด์ขนาดเล็ก-ในมองโกเลียในและหนิงเซี่ย-ถูกวิพากษ์วิจารณ์มายาวนานเรื่องการใช้ถ่านหินและการปล่อยก๊าซเรือนกระจกมากเกินไป-ต้องเผชิญกับการปิดระบบชั่วคราว ส่งผลให้ผลผลิตในประเทศลดลงประมาณ 12% สัปดาห์-ต่อ-สัปดาห์

 

อุปทานบีบกดดันแคลเซียมคาร์ไบด์ราคาสูงขึ้น โดยวัสดุเกรดอุตสาหกรรม-เพิ่มขึ้น 0.42% เป็น 338 เหรียญสหรัฐต่อตัน (21 พฤษภาคม) ผู้ซื้อทั่วโลกรายงานว่ามีระยะเวลารอคอยสินค้านานขึ้น (4-6 สัปดาห์สำหรับการสั่งซื้อจำนวนมาก เพิ่มขึ้นจาก 2-3 สัปดาห์) และความพร้อมของสปอตที่จำกัด เนื่องจากผู้ผลิตในจีนให้ความสำคัญกับสัญญาระยะยาว-มากกว่าการขายทันที "เราเห็นการสอบถามจากยุโรปและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพิ่มขึ้น 15% ในสัปดาห์นี้ เนื่องจากผู้ซื้อรีบเร่งเพื่อให้ได้อุปทานก่อนที่จะขึ้นราคาอีก" ผู้ส่งออกแคลเซียมคาร์ไบด์ของจีนกล่าว ผลิตภัณฑ์หลัก-ใช้-การสร้างอะเซทิลีนสำหรับการเชื่อมโลหะและการสังเคราะห์สารอินทรีย์-ยังคงแข็งแกร่ง โดยภาคการก่อสร้างและยานยนต์ผลักดันความต้องการอย่างต่อเนื่อง

 

โพลีไวนิลแอลกอฮอล์ (PVA)ความแตกต่างของราคา: แคลเซียมคาร์ไบด์-ตามเทียบกับน้ำมัน-เกรดตาม

โพลีไวนิลแอลกอฮอล์ (PVA)กลายเป็นผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่นในสัปดาห์นี้ โดยมีราคาที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงระหว่างแคลเซียมคาร์ไบด์-เป็นหลัก(ถ่านหิน-ถึง-PVA) และเส้นทางการผลิตจากน้ำมัน- (เอทิลีน-ถึง-PVA) ผู้ผลิตในจีน นำโดย Wanwei High-Tech ใช้ประโยชน์จากช่องว่างต้นทุนที่เพิ่มขึ้น: ในขณะที่แคลเซียมคาร์ไบด์ราคาเพิ่มขึ้นปานกลาง ($300 ต่อตันต่อปี-ถึง-ปัจจุบัน) ราคาเอทิลีน-เชื่อมโยงกับน้ำมันดิบ-เพิ่มขึ้น 4,200 เหรียญสหรัฐต่อตัน ส่งผลให้-PVA จากน้ำมันไม่มีความสามารถในการแข่งขัน

 

อัตรากำไรขั้นต้นที่เพิ่มขึ้นแบบไดนามิกนี้สำหรับPVA ที่ใช้แคลเซียมคาร์ไบด์-ผู้ผลิตโดยมีกำไรขั้นต้นกระโดดจาก 205 ดอลลาร์ต่อตันในต้นปี 2569 เป็น 773 ดอลลาร์ต่อตันในสัปดาห์นี้ การส่งออก PVA ของจีนเพิ่มขึ้น 22% ในเดือน-จาก-เดือนพฤษภาคม โดยได้แรงหนุนจากความต้องการที่แข็งแกร่งจากผู้ผลิตกาวในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ขนาดสิ่งทอ และการเคลือบกระดาษ "ผู้ซื้อกำลังเปลี่ยนมาใช้ PVA ของจีนเนื่องจากราคาที่มั่นคงและอุปทานที่เชื่อถือได้ เนื่องจากผู้ผลิตน้ำมันในยุโรปและญี่ปุ่น-ต้องดิ้นรนกับความผันผวนของต้นทุน" นักวิเคราะห์การค้าของ PVA อธิบาย PVA ไฮโดรไลซ์อย่างสมบูรณ์ (ไฮโดรไลซิส 98–99%) ยังคงเป็นเกรดความต้องการสูงสุด- โดยมีคำสั่งซื้อวัสดุที่มีความบริสุทธิ์สูง- (มากกว่าหรือเท่ากับ 99%) เพิ่มขึ้น 30% สัปดาห์-ใน-สัปดาห์สำหรับการใช้งานฟิล์มทางการแพทย์และย่อยสลายได้ทางชีวภาพ

 

แมงกานีสซัลเฟตราคาคงที่ท่ามกลางการสนับสนุนด้านต้นทุน ความต้องการแบตเตอรี่ก็เพิ่มขึ้น

ในแมงกานีสซัลเฟตตลาด ราคายังคงทรงตัว ($420–$450 ต่อตันสำหรับเกรดอุตสาหกรรม วันที่ 22 พฤษภาคม) แม้ว่าต้นทุนวัตถุดิบจะเพิ่มขึ้น เนื่องจากความต้องการที่คงที่จากภาคปุ๋ยและแบตเตอรี่ทำให้ข้อจำกัดด้านอุปทานมีความสมดุล ราคาแร่แมงกานีส (เพิ่มขึ้น 15% เมื่อเทียบเป็นรายปี-จาก- ปี) และต้นทุนกรดซัลฟิวริกที่สูง (เพิ่มขึ้น 10% ในปี 2026) ให้การสนับสนุนต้นทุนที่แข็งแกร่ง ซึ่งจำกัดความเสี่ยงด้านราคาขาลง ผู้ผลิตในจีน-ซึ่งคิดเป็น 60% ของผลผลิตทั่วโลก-รักษาอัตราการผลิตไว้ด้วยเกรดอาหารสัตว์-แมงกานีสซัลเฟต(ความบริสุทธิ์มากกว่าหรือเท่ากับ 98.5%) เป็นที่ต้องการสูงจากภาคปศุสัตว์และการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

 

แนวโน้มที่โดดเด่นที่สุดในสัปดาห์นี้คือความต้องการเกรดแบตเตอรี่ที่เพิ่มขึ้น-แมงกานีสซัลเฟตที่ใช้ในแบตเตอรี่ลิเธียม-แคโทดไอออน (NMC) สำหรับยานพาหนะไฟฟ้า (EV) ผู้ผลิต EV ทั่วโลกเพิ่มคำสั่งซื้อ 25% สัปดาห์-ใน-สัปดาห์ โดยได้แรงหนุนจากเป้าหมายการส่งมอบที่แข็งแกร่งในไตรมาส 2 และการสนับสนุนนโยบายสำหรับการจัดเก็บพลังงานหมุนเวียน "การสอบถามเกี่ยวกับแมงกานีสซัลเฟตเกรดแบตเตอรี่อยู่ที่ระดับสูงสุดในรอบ 6- เดือน โดยผู้ซื้อในยุโรปและเกาหลีกำลังมองหา-สัญญาการจัดหาระยะยาว" ผู้ส่งออกเคมีภัณฑ์แมงกานีสของจีนกล่าว วัสดุเกรดอุตสาหกรรมยังได้รับความต้องการอย่างต่อเนื่องจากภาคการบำบัดน้ำและการย้อมสิ่งทอ โดยไม่มีรายงานการสะสมสินค้าคงคลังที่มีนัยสำคัญทั่วท่าเรือหลักๆ

 

ความท้าทายด้านห่วงโซ่อุปทานและแนวโน้มการส่งออก

สัปดาห์นี้การหยุดชะงักด้านลอจิสติกส์ยังคงมีอยู่ โดยความแออัดในเส้นทางเดินเรือในตะวันออกกลางทำให้ต้นทุนการขนส่งสินค้าจากเอเชียไปยังยุโรปเพิ่มขึ้น 20%แคลเซียมคาร์ไบด์ผู้ส่งออกเผชิญกับอุปสรรคในการปฏิบัติตามกฎระเบียบเพิ่มเติม เนื่องจากข้อกำหนดการจดทะเบียน EU REACH และข้อจำกัดของรหัส IMDG (วัตถุอันตรายประเภท 4.3) ทำให้การขนส่งบางรายการล่าช้า สำหรับโพลีไวนิลแอลกอฮอล์ (PVA)และแมงกานีสซัลเฟตซึ่งไม่-เป็นอันตราย การขนส่งยังคงราบรื่นยิ่งขึ้น แต่ความแออัดของท่าเรือในเซี่ยงไฮ้และสิงคโปร์ขยายเวลาการขนส่งออกไปอีก 3-5 วัน

 

เมื่อมองไปข้างหน้า นักวิเคราะห์อุตสาหกรรมคาดหวังแคลเซียมคาร์ไบด์ราคาจะยังคงสูงขึ้นจนถึงเดือนมิถุนายน เนื่องจากการตรวจสอบด้านสิ่งแวดล้อมของจีนยังคงดำเนินต่อไป และอุปสงค์ทั่วโลกยังคงแข็งแกร่งโพลีไวนิลแอลกอฮอล์ (PVA)การส่งออกคาดว่าจะเติบโต 15% ในไตรมาส-ต่อ-ไตรมาส โดยได้รับการสนับสนุนจากความได้เปรียบด้านต้นทุนและความต้องการวัสดุที่ย่อยสลายได้ทางชีวภาพที่เพิ่มขึ้นแมงกานีสซัลเฟตราคามีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นปานกลางในไตรมาสที่ 3 เนื่องจากความต้องการแบตเตอรี่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว และอุปทานแร่แมงกานีสก็เข้มงวดขึ้น

 

สำหรับผู้ส่งออกเคมีภัณฑ์ทั่วโลก ประเด็นสำคัญจากกิจกรรมการตลาดในสัปดาห์นี้คือความสำคัญของห่วงโซ่อุปทานที่หลากหลายและความร่วมมือตามสัญญาระยะยาว-. ในขณะที่ผู้ผลิตจีนยังคงรักษาความได้เปรียบทางการแข่งขันเอาไว้แคลเซียมคาร์ไบด์, โพลีไวนิลแอลกอฮอล์ (PVA), และแมงกานีสซัลเฟตความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์และสิ่งแวดล้อม เน้นย้ำถึงความต้องการของผู้ซื้อในการรักษาความปลอดภัยให้กับซัพพลายเออร์หลายรายและการจัดการจัดส่งที่ยืดหยุ่น ในขณะที่ตลาดเคมีภัณฑ์ทั่วโลกยังคงปรับตัวตามความผันผวนของพลังงานและการเปลี่ยนแปลงด้านกฎระเบียบ ผลิตภัณฑ์ทั้งสามนี้จะยังคงเป็นตัวชี้วัดที่สำคัญของความสมบูรณ์ของอุตสาหกรรมและพลวัตทางการค้า