การเปลี่ยนแปลงของห่วงโซ่อุปทานเคมีภัณฑ์ทั่วโลก: การปรับผลผลิตของจีนและการลงทุนในตะวันออกกลางปรับรูปแบบตลาด โดยมี MTHPA, EDTA-4Na, EDTA-2Na อยู่ในโฟกัส

15 พฤษภาคม 2569– อุตสาหกรรมเคมีทั่วโลกกำลังอยู่ระหว่างการปรับเปลี่ยนห่วงโซ่อุปทานอย่างมากในสัปดาห์นี้ โดยได้แรงหนุนจากการตรวจสอบด้านสิ่งแวดล้อมที่เข้มงวดของจีน การหยุดการผลิตอย่างกว้างขวางใน 220+ วิสาหกิจเคมีในประเทศ และการลงทุนครั้งสำคัญมูลค่า 1 หมื่นล้านดอลลาร์ในภาคการผลิตสารเคมีของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ การพัฒนาเหล่านี้กำลังส่งผลกระทบกระเพื่อมผ่านตลาดเคมีภัณฑ์เฉพาะทางที่สำคัญๆ ซึ่งรวมถึงMTHPA (เมทิลเตตระไฮโดรธาลิกแอนไฮไดรด์), EDTA-4Na (เทตระโซเดียม EDTA), และEDTA-2Na (ไดโซเดียม EDTA)-สามผลิตภัณฑ์ที่มีความต้องการสูง-ที่สำคัญต่อการบ่มด้วยอีพ็อกซี่ การบำบัดน้ำ และภาคส่วนเคมีรายวัน เมื่ออุปทานตึงตัวและความผันผวนของราคาเพิ่มขึ้น ผู้เล่นในอุตสาหกรรมกำลังปรับกลยุทธ์การจัดซื้อจัดจ้างใหม่และจัดลำดับความสำคัญของซัพพลายเออร์ที่มั่นคงและปฏิบัติตามกฎระเบียบ ท่ามกลางความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์และกฎระเบียบที่เพิ่มขึ้น

 

ภาคเคมีของจีน ซึ่งเป็นผู้ผลิตและส่งออกสารเคมีชนิดพิเศษรายใหญ่ที่สุดของโลก กำลังเผชิญกับพายุแห่งการหยุดชะงักในการดำเนินงานในเดือนนี้ เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม ผู้ผลิตเคมีภัณฑ์ของจีนกว่า 220 รายได้ประกาศกการระงับการเสนอราคาสำหรับผลิตภัณฑ์มากกว่า 100 รายการ ครอบคลุมถึงตัวทำละลาย เรซิน สารเติมแต่ง และสารเคมีชั้นดี การหยุดชะงักซึ่งเกิดจากการบำรุงรักษาอุปกรณ์ สินค้าคงคลังที่ลดลง ต้นทุนวัตถุดิบที่เพิ่มขึ้น และความไม่สมดุลของอุปสงค์ในภูมิภาค- ได้จำกัดความพร้อมของตลาดเฉพาะจุดอย่างรุนแรง สำหรับมธปซึ่งเป็นสารบ่มอีพอกซีเรซินหลักที่ผลิตในประเทศจีนเป็นหลัก (คิดเป็น 27.8% ของกำลังการผลิตทั่วโลก) ภาวะวิกฤติด้านอุปทานได้นำไปสู่ราคาพุ่ง 12%ในเวลาเพียงเจ็ดวัน ผู้ผลิต MTHPA รายใหญ่ในประเทศ รวมถึง Jiangsu Sanmu Group และ Zhejiang Huangma Technology ได้ลดอัตราการดำเนินงานลง 30–40% เพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดการตรวจสอบด้านสิ่งแวดล้อม ส่งผลให้การขาดแคลนผู้ซื้อในต่างประเทศที่พึ่งพาการส่งออกของจีนรุนแรงขึ้น

 

ควบคู่ไปกับการหยุดการผลิต กระทรวงอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ (MIIT) ของจีนได้เปิดตัวการรณรงค์กำกับดูแลการอนุรักษ์พลังงานอุตสาหกรรม พ.ศ. 2569เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม โดยกำหนดเป้าหมายไปที่อุตสาหกรรม-ที่ใช้พลังงาน-สูง รวมถึงสารเคมี พลาสติก และวัสดุสังเคราะห์ การตรวจสอบที่เข้มงวดซึ่งจะทำให้ผู้ผลิตพีวีซีที่ใช้แคลเซียมคาร์ไบด์-ครอบคลุมเต็มรูปแบบภายในสิ้นปี- กำลังบังคับให้ผู้ผลิต MTHPA ต้องอัปเกรดระบบประสิทธิภาพการใช้พลังงานและลดการปล่อยก๊าซคาร์บอน แม้ว่าสิ่งนี้จะขับเคลื่อน-ความยั่งยืนในระยะยาว แต่ก็มีข้อจำกัดเกรดอิเล็กทรอนิกส์-ความบริสุทธิ์สูง-ที่มีความบริสุทธิ์สูง-ชั่วคราวมธปซึ่งใช้ในการห่อหุ้มเซมิคอนดักเตอร์และฉนวนไฟฟ้าแรงสูง-ได้ถูกนำมาใช้แล้วอุปทานขาดแคลนอย่างรุนแรงโดยขยายระยะเวลารอคอยจาก 2 สัปดาห์เป็น 6 สัปดาห์สำหรับการสั่งซื้อระหว่างประเทศ ผู้ซื้อทั่วโลกในภาคพลังงานลมและรถยนต์พลังงานใหม่ ซึ่งใช้ MTHPA สำหรับวัสดุคอมโพสิตและการห่อหุ้มแบตเตอรี่ กำลังดิ้นรนเพื่อหาแหล่งอุปทานทางเลือกท่ามกลางตลาดที่คับแคบ

 

การหยุดชะงักของห่วงโซ่อุปทานขยายออกไปเกินกว่า MTHPA ซึ่งส่งผลกระทบต่อEDTA-4NaและEDTA-2Naตลาด-สารคีเลตอเนกประสงค์สองชนิดที่มีการนำไปใช้อย่างแพร่หลายในการบำบัดน้ำ ผงซักฟอก สิ่งทอ และเครื่องสำอาง ผู้ผลิตในจีน ซึ่งครอง 70% ของการผลิตเกลือโซเดียม EDTA ทั่วโลก ได้ลดการผลิตลง 25% ในเดือนนี้ เนื่องจากการขาดแคลนวัตถุดิบและการอัพเกรดการปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อมEDTA-4Naซึ่งเป็นสารคีเลติ้งที่เป็นด่างซึ่งเป็นที่นิยมสำหรับการบำบัดน้ำเสียทางอุตสาหกรรมและการย้อมสีสิ่งทอ ส่งผลให้ราคาส่งออกพุ่งสูงขึ้น8%ตั้งแต่วันที่ 8 พฤษภาคม ความต้องการยังคงแข็งแกร่งเนื่องจากมาตรฐานการปล่อยน้ำเสียอุตสาหกรรมระดับโลกที่เข้มงวดขึ้น โดยผู้ผลิตในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และยุโรปเร่งจัดซื้อเพื่อสร้างสินค้าคงคลัง ในขณะเดียวกันEDTA-2Naซึ่งเป็นสารคีเลติ้งที่เป็นกลางที่ใช้ในยา เครื่องสำอาง และการถนอมอาหาร ต้องเผชิญกับ aปริมาณการส่งออกของจีนลดลง 15%เนื่องจากกฎระเบียบควบคุมสิ่งเจือปนที่เข้มงวดมากขึ้นสำหรับผลิตภัณฑ์เกรดสูง- ผู้ผลิตเครื่องสำอางในยุโรปซึ่งพึ่งพา EDTA-2Na ของจีนสำหรับสูตรผลิตภัณฑ์ดูแลผิวและผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผม กำลังเผชิญกับความล่าช้าในการจัดหาและต้นทุนที่เพิ่มขึ้น ส่งผลให้หลายรายต้องกระจายซัพพลายเออร์หรือเปลี่ยนไปใช้ทางเลือกอื่นที่ผลิตในท้องถิ่น

 

ในขณะที่ข้อจำกัดด้านอุปทานของจีนทำให้ตลาดปั่นป่วน ตะวันออกกลางก็กลายเป็นกลไกการเติบโตใหม่สำหรับการผลิตเคมีภัณฑ์ทั่วโลก เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม TA'ZIZ และ Alpha Dhabi Holding ของอาบูดาบีได้ประกาศการลงทุนเชิงกลยุทธ์มูลค่า 10 พันล้านดอลลาร์เพื่อสร้างโรงงานผลิตสารเคมีแห่งใหม่ในเมืองอุตสาหกรรม Al Ruwais โครงการจะพัฒนาผลิตภัณฑ์เคมี 14 รายการด้วยกำลังการผลิตรวม 2.2 ล้านตันต่อปี ซึ่งรวมถึงอีพอกซีเรซิน อนุพันธ์ของกรดอะคริลิก และโพลิออล-ผลิตภัณฑ์ปลายน้ำหลักที่ขับเคลื่อนความต้องการมธปเป็นตัวแทนการบ่ม การลงทุนครั้งนี้ถือเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญในห่วงโซ่อุปทานเคมีภัณฑ์ทั่วโลก เนื่องจากสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์มีเป้าหมายที่จะลดการพึ่งพาสารเคมีพิเศษนำเข้าและกลายเป็นศูนย์กลางการผลิตระดับภูมิภาค สำหรับผู้ส่งออก MTHPA อุตสาหกรรมอีพอกซีเรซินที่กำลังขยายตัวในตะวันออกกลางนำเสนอโอกาสในการเติบโตในระยะยาว-โดยคาดว่าจะมีความต้องการเพิ่มขึ้น 9% ต่อปีจนถึงปี 2575

 

ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ในภูมิภาคอ่าวไทยยิ่งทำให้แนวโน้มตลาดเคมีภัณฑ์ทั่วโลกซับซ้อนยิ่งขึ้น ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องได้ขัดขวางการขนส่งทางช่องแคบฮอร์มุซ ซึ่งเป็นเส้นทางสำคัญสำหรับการขนส่งน้ำมันและก๊าซที่จัดหาเมทานอล 40% ของทั่วโลก และ 50% ของเอทิลีนไกลคอล-วัตถุดิบหลักสำหรับการผลิต MTHPA, EDTA-4Na และ EDTA-2Na ค่าขนส่งสำหรับการขนส่งสารเคมีจากตะวันออกกลางไปยังเอเชียเพิ่มขึ้น22%ตั้งแต่ต้นเดือนพฤษภาคม และขยายเวลาจัดส่งออกไปอีก 7-10 วัน สิ่งนี้ได้สร้างคำสาปแช่งสองเท่าสำหรับผู้ซื้อทั่วโลก: ต้นทุนวัตถุดิบที่สูงขึ้นและค่าใช้จ่ายด้านลอจิสติกส์ที่สูงขึ้น ซึ่งท้ายที่สุดแล้วจะถูกส่งต่อไปยังผู้บริโภคขั้นสุดท้าย นักวิเคราะห์อุตสาหกรรมที่ Atradius คาดการณ์ว่าการเติบโตของการผลิตสารเคมีทั่วโลกจะชะลอตัวลงเหลือ 0.6% ในปี 2026 ลดลงจากการคาดการณ์ก่อน{3}}ความขัดแย้งที่ 2.2% เนื่องจากการหยุดชะงักของห่วงโซ่อุปทานและราคาพลังงานที่สูงยังคงมีอยู่

 

ท่ามกลางความท้าทายเหล่านี้ตลาดสำหรับมธป, EDTA-4Na, และEDTA-2Naคาดว่าจะยังคงมีความยืดหยุ่น โดยได้แรงหนุนจากความต้องการขั้นปลายที่แข็งแกร่งในอุตสาหกรรมหลักๆ ตลาด MTHPA ทั่วโลกซึ่งมีมูลค่า 450.75 ล้านดอลลาร์ในปี 2567 คาดว่าจะเติบโตที่ CAGR 6.15% จนถึงปี 2575 โดยได้แรงหนุนจากความต้องการจากภาคพลังงานลม อิเล็กทรอนิกส์ และยานยนต์ สำหรับเกลือโซเดียม EDTA ขนาดของตลาดคาดว่าจะสูงถึง 2.46 พันล้านดอลลาร์ภายในปี 2575 โดยเติบโตที่ CAGR ที่ 8.4% เนื่องจากอุตสาหกรรมบำบัดน้ำและเคมีรายวันขยายตัวในตลาดเกิดใหม่EDTA-4Naจะยังคงครองส่วนการบำบัดน้ำอุตสาหกรรมต่อไปEDTA-2Naยังคงเป็นตัวเลือกที่ต้องการสำหรับการใช้งาน-เครื่องสำอางและเภสัชภัณฑ์ระดับไฮเอนด์

 

ในขณะที่อุตสาหกรรมเคมีทั่วโลกต้องเผชิญกับการหยุดชะงักของห่วงโซ่อุปทาน การเปลี่ยนแปลงด้านกฎระเบียบ และความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์ความร่วมมือซัพพลายเออร์ที่มั่นคงและกลยุทธ์การจัดซื้อจัดจ้างเชิงรุกไม่เคยมีการวิพากษ์วิจารณ์มากนัก สำหรับผู้ซื้อมธป, EDTA-4Na, และEDTA-2Naการกระจายแหล่งอุปทาน การจัดลำดับความสำคัญของผู้ผลิต-ที่ปฏิบัติตามข้อกำหนดและประหยัดพลังงาน และการล็อคสัญญา-ระยะยาวสามารถช่วยลดความเสี่ยงและรับรองว่าจะมีอุปทานสารเคมีที่จำเป็นเหล่านี้อย่างต่อเนื่อง ในขณะเดียวกัน ผู้ผลิตในจีนกำลังเร่งยกระดับเทคโนโลยีและความคิดริเริ่มด้านการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อรักษาความสามารถในการแข่งขันในตลาดโลก ในขณะที่ผู้ผลิตในตะวันออกกลางก็พร้อมที่จะใช้ประโยชน์จากความต้องการที่เพิ่มขึ้นในภูมิภาค ในขณะที่ฝุ่นจางหายไปจากการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของตลาดในสัปดาห์นี้ สิ่งหนึ่งที่ชัดเจน: ภาพรวมทางเคมีทั่วโลกกำลังพัฒนาอย่างรวดเร็ว และความสามารถในการปรับตัวจะเป็นกุญแจสู่ความสำเร็จในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า